Como o CI Assante Wealth Management alcançou um ROI de 323% com o Calendly

Os desafios

Simplificando o agendamento para centenas de consultores financeiros

Asiya Khan estava ajudando a implementar uma solução. Como consultora de filiais e práticas de negócios, ela sabia o quanto os consultores e suas equipes estavam sofrendo.

O processo começou com o vai e vem de e-mails, tentando alinhar a disponibilidade. Quando uma reunião era agendada, os detalhes precisavam ser gravados duas vezes, tanto no Microsoft Outlook quanto no CRM do Salesforce. E, finalmente, os assistentes precisavam definir suas próprias notificações para enviar manualmente lembretes de compromissos.

Com mais de 800 consultores se reunindo com clientes localizados em todo o Canadá, essas tarefas de agendamento começaram a ultrapassar outras funções importantes.

“Se não resolvêssemos o problema, teríamos que contratar mais pessoas”, disse Asiya. “Uma pessoa estava levando a maior parte do dia apenas para gerenciar o agendamento para uma equipe e ainda precisávamos de alguém para apoiar os consultores financeiros.”

O pior de tudo, os clientes estavam sentindo os efeitos disso.

“Tivemos um cliente que nos abordou para dizer: ‘Quando eu agendo uma consulta com o dentista, eles apenas me enviam um link. Por que não pode ser fácil assim para vocês?’”

Asiya e sua equipe sabiam que havia uma maneira melhor. Eles configuraram a assinatura do Teams do Calendly para simplificar o agendamento e trazer a atenção da empresa de volta à sua maior prioridade: atender aos clientes.

A solução

O agendamento amigável para o cliente encontra o negócio amigável para o consultor

O Calendly demonstrou seu valor logo de cara. Quando Asiya e sua equipe tiveram que agendar sessões de treinamento para aconselhar as equipes de costa a costa, a plataforma de automação de agendamento do Calendly facilitou a realização de tarefas simples. 

“Nós ríamos e dizíamos: Você quer uma reunião para saber mais sobre o Calendly? Aqui está o meu link do Calendly.”

Os consultores ficaram impressionados com a facilidade de começar com o Calendly e com a rapidez com que isso dissolveu toda a sua angústia de agendamento.

“Uma vez que esse boca a boca se espalhou, com os consultores compartilhando sua experiência com outros consultores, a adoção foi um sucesso”, disse Asiya.

O pedido inicial de 100 licenças do CI Assante se expandiu rapidamente.

“Nós realmente explodimos com mais licenças na pandemia, porque tudo ficou virtual”, disse ela. “Todos estavam com medo de se encontrar cara a cara e o Calendly tinha essas integrações com o Microsoft Teams e o Zoom. Foi um divisor de águas.”

Uma maneira fácil de priorizar o bem-estar do cliente

A flexibilidade do Calendly foi uma enorme vantagem para os clientes da empresa. Os consultores poderiam oferecer vários Tipos de eventos com um único link, permitindo que os clientes escolhessem se queriam se reunir virtualmente, por telefone ou pessoalmente.

“Foi uma grande vitória para os consultores poderem dar aos clientes essas opções. E com os horários de nossa equipe, eles poderiam até escolher se reunir com um consultor diferente. No setor de finanças, sempre nos esforçamos para colocar nossos clientes em primeiro lugar.”

Tornar essa experiência do cliente tão fácil foi um diferencial de orgulho para o CI Assante.

Enormes eficiências de tempo e dinheiro

Os Fluxos de trabalho do Calendly, que automatizam lembretes e notificações de acompanhamento, reduziram o tempo que os consultores e seus assistentes gastaram no agendamento de reuniões, liberando-os para se concentrar em clientes e eliminando a necessidade de mais contratações.

Os Fluxos de trabalho também ajudaram a modernizar as comunicações da empresa.

“A configuração de um fluxo de trabalho e a capacidade de atribuí-lo a muitos tipos de eventos diferentes economiza aos consultores tempo e dinheiro significativos. Até começamos a usar o e-mail de agradecimento como um cartão de visita digital.”

Simplificando o agendamento mais complexo

Outra grande vitória para os consultores foi o uso das Enquetes de reuniões para agendar facilmente reuniões de três vias com clientes e seus contadores no momento do imposto.

Com todas as maneiras pelas quais o Calendly economizou dinheiro e aumentou o alcance de clientes para o CI Assante, é fácil ver por que as equipes de aconselhamento e seus clientes estão felizes.

“Foi uma grande vitória para os consultores poderem dar aos clientes essas opções. No setor de finanças, sempre nos esforçamos para colocar nossos clientes em primeiro lugar.”

Calendly quickly dissolved Assante’s scheduling angst

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Os resultados

323% de retorno sobre o investimento

O CI Assante alcançou um ROI de 323% com o Calendly, incluindo mais de US$ 343.000 de economia em despesas administrativas nos últimos 3 anos.

Os links de agendamento e os fluxos de trabalho do Calendly fez com que suas equipes de aconselhamento economizassem um total de 13.607 horas até o momento.

Com esse tempo recuperado, a empresa conseguiu aumentar a disponibilidade para o trabalho faturável sem aumentos substanciais nos gastos com os assistentes. Em média, cada consultor agora pode alcançar 143% a mais de sua base de clientes.

“O agendamento de reuniões foi um grande problema com os consultores, mas resolvemos isso com o Calendly. Agora, eles podem concentrar seu tempo e energia em coisas que importam mais.”

Em finanças, cada ferramenta e fonte precisa ganhar seu lugar, e Asiya diz que o valor do Calendly é inquestionável.

“For me, it's a no-brainer. Our advisors are happy, and our clients are happy. The cost of Calendly is pennies to the dollar compared to its value.”

Asiya Khan

Manager, Branch and Business Practice at CI Assante Wealth Management

As eficiências de agendamento do Calendly estão ajudando os consultores do CI Assante a continuar a aumentar suas carteiras enquanto fornecem uma excelente experiência de cliente.

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