Calendly para Gestão patrimonial
Conquiste clientes para a vida inteira com o agendamento de clientes moderno
Aumente a participação da carteira oferecendo uma experiência de cliente de primeiro nível com agendamento seguro e automatizado que permite aos clientes agendar um horário quando e onde quiserem.
O CI Assante Wealth Management alcançou um ROI de 323% com o Calendly
Saiba como o CI Assante Wealth Management simplificou o agendamento para centenas de consultores financeiros e forneceu uma experiência inteligente e fácil de usar à sua lista crescente de clientes.
323%
ROI
143%
aumento no alcance dos clientes
13.607
horas recuperadas
Construa sua vantagem competitiva com agendamento de clientes perfeito e em conformidade
Proteja sua empresa e sua reputação
Enterprise-grade security and controls including Domain Control, SAML-based SSO, SCIM provisioning, activity logs, and more
Maintain FINRA and SEC compliance with email and SMS communication archiving and safeguard client data with our data deletion API
Calendly follows FINRA and GLBA guidelines, is ISO/IEC 27001 and SOC 2 Type 2 certified, and PCI and GDPR compliant
Agende instantaneamente clientes de alto valor líquido
Reúna-se com clientes de alto valor mais cedo incorporando o Calendly em qualquer lugar do seu site, onde eles podem facilmente adicionar convidados adicionais, como um cônjuge ou um consultor fiscal. Encaminhe automaticamente os clientes para o consultor que é mais adequado para ajudá-los a alcançar suas metas financeiras ou para novos consultores que constroem suas listas de clientes.
Construa relacionamentos duradouros e aumente o investimento do cliente
Agende mais compromissos com menos esforço incluindo seu link de agendamento em e-mails de saída e facilitando para os clientes agendarem compromissos quando quiserem revisar seu portfólio, debater mudanças no mercado ou fazer ajustes após um evento de vida. Incorpore facilmente seus horários de compromissos disponíveis em e-mails, compartilhe seu link de agendamento a partir do seu navegador da web e inclua sua disponibilidade de agenda nas conversas do LinkedIn.
Melhore a eficiência e passe mais tempo com seus clientes
Não há necessidade de enviar manualmente e-mails de lembrete para garantir que os clientes compareçam aos seus compromissos. Envie automaticamente lembretes e reconfirmações por e-mail ou SMS. Conecte o Outlook e o Gmail para ficar sempre presente entre os compromissos e enviar e-mails de agradecimento personalizados, materiais de acompanhamento e muito mais.
“Para mim, é fácil. Nossos consultores estão felizes e nossos clientes estão felizes. O custo do Calendly não é nada comparado com seu valor.”
Uma experiência moderna e simplificada para clientes e consultores
Incorporar o Calendly
Adicione o Calendly em qualquer lugar do seu site, como na sua página “encontrar um conselheiro”, para que os clientes possam agendar compromissos facilmente sempre que quiserem.
Agende de qualquer lugar
Baixe extensões do navegador para adicionar horários aos e-mails facilmente, integrar com o LinkedIn e muito mais.
Automatize as comunicações
Envie automaticamente e-mails personalizados e em total conformidade antes e depois dos compromissos para reduzir os não comparecimentos e construir relacionamentos duradouros.
Simplifique reuniões complexas
Configure um Rodízio para emparelhar automaticamente os clientes com o próximo especialista disponível e use eventos de grupo para organizar webinários e sessões informativas com vários clientes ao mesmo tempo.
Conecte-se com clientes de alto valor mais rapidamente
Agende instantaneamente clientes qualificados a partir do seu site e combine clientes atuais e potenciais com seu conselheiro por meio da propriedade do Salesforce.
Integre com sua pilha de tecnologias existente
Conecte sua agenda, ferramenta de videoconferência, Salesforce ou outro CRM e muito mais para aumentar a produtividade e eliminar tarefas manuais.
Coordene várias agendas
Faça pesquisas com clientes e outras partes interessadas, como seu cônjuge ou consultor fiscal, para encontrar facilmente o melhor horário para que todos possam se conectar.
Ouça o que nossos clientes têm a dizer
"Eu simplesmente amo o Calendly. Desde que comecei a usá-lo, isso tornou minha vida profissional muito mais fácil!”
“Simples, mas poderoso. O Calendly elimina a suposição do agendamento de reuniões com seus clientes.”
“O Calendly é fácil de usar e fácil de navegar para clientes e profissionais.”
Planos de preços
Escolha um plano que seja adequado às suas necessidades.
Teams Plan
Quando sua equipe precisa alinhar um processo de agendamento e colaborar de maneira eficiente.
$16
Enterprise
Para equipes que precisam de segurança, controle administrativo e suporte de nível empresarial. Inclui compras de nível empresarial
Começa em
$15k
